浅谈2020年我国主要氨基酸市场供需变化格局

回顾2020年我国氨基酸市场总体走势偏强，一方面，去年氨基酸整体产能有所下降，压缩了全球供应格局；再者，在全球新冠疫情发展的影响之下，原料价格上涨；另一方面，去年我国饲料产量增长，尤其是生猪养殖，能繁母猪存栏量已恢复至往年同期正常水平，这也表明今年猪料产量将进一步增加，对于赖氨酸、苏氨酸等品种的市场消费作用仍是较大的。

从供应端来看，2020年我国赖氨酸产能268万吨（折合98.5%含量），同比下降21.6%，主要是受去年国内部分厂家大成生化、长青生物、希杰沈阳、成福98.5%含量生产线全年未生产，而其他厂家如丰原生化、东方希望、希杰聊城年中停产时间较长，为3-8个月时间不等，因此令全年国内产能下降明显。另外，去年新玉米扩产与万里润达投产，对赖氨酸供应下滑起到一定的平抑作用，且是去年我国赖氨酸产量增加的一个重要原因。另外，去年二季度开始，国内新冠疫情的影响减弱，赖氨酸工厂开工率大幅增加，全年98.5%含量赖氨酸开工率高达85.5%，而70%含量赖氨酸开工率则提升至72.2%，是去年我国赖氨酸产量同比提高8.9%的重要原因。

去年我国蛋氨酸产能增长明显，其中新和成6月下旬进入试产阶段，至10月中正式投产，总产能达15万吨一年；宁夏紫光于去年下半年完成产能扩张，总产能达到14万吨，总体来看，去年我国固蛋产能增加14万吨，据此，2020年我国蛋氨酸产能为42.6万吨（固体、液体），增长43.9%，产量同比提升36.9%达到28.2万吨。而去年10月就固蛋反倾销终裁方才出结果，因此去年前期市场出于对反倾销将造成进口下降的影响，大量进口，加上去年禽料消费呈现增长态势，家禽养殖效益整体处于盈亏平衡线上，蛋氨酸需求也随之增加，据行业统计，去年我国蛋氨酸需求量同比增长14.3%为28万吨。

而受2019年行业亏损严重影响，去年苏氨酸部分产能退出市场，行业集中度较高，市场主要供应则来自于梅花、伊品与阜丰，产能明显下降，为95万吨；随着去年二季度开始苏氨酸整体开工率的回升，去年我国苏氨酸产量仍呈上升趋势，为79.6万吨，仍占据全球总产量的91%。而由于海外需求的增加，苏氨酸仍以出口为主，国内供需呈紧平衡态势，因此带动去年我国苏氨酸价格大幅上涨，尽管如此，去年全年苏氨酸厂家生产仍处于亏损境地，而亏损幅度则较上一年显著缩窄。

综上所述，由去年我国主要氨基酸的供需变化形势来看，行业产能产量均处于快速增长阶段，而与之并行的是，去年氨基酸价格均强势运行，而受主要原料价格高企影响，整体行业利润被大幅压缩。展望2021年，新冠疫苗已研发，期待疫情对于行业的综合影响有所下降，氨基酸行业也将迈入稳步潜行的阶段。而就当前形势来看，疫情仍是最大的不确定因素，因此一季度氨基酸市场整体强势运行格局不改。