播种季节话物流：车轮上的巴西大豆与收获季仓储大考

自上世纪90年代以来，巴西大豆产量和出口份额就处于不断上升状态，并在近十年来赶超美国。美国大豆产量在三大主要大豆出口国总量中的占比，从上世纪70年代的近80%，降至2022年的36.6%附近，巴西大豆产量同期占比则从15.8%一路升至47.44%，巴西大豆出口量在2012年一举超过美国大豆，坐上世界大豆出口国头把交椅。在全球大豆需求强劲增长期间，美国大豆相对巴西大豆的竞争力有所下降，当然美国仍然是全球第二大大豆生产国和出口国。近些年巴西通过不断改善运输基础设施降低物流成本，使其大豆在世界市场上更具竞争力；当然巴西大豆目前的国际市场地位，还得益于其种植面积增加、本国货币疲软等等。不过近些年来，巴西大豆对于铁路和水路运输比重大幅增加，对于公路运输的依赖率下降；此外，近些年巴西虽然在不断加快基础设施建设，但粮食储备能力的增长仍然落后于农产品产量的增幅，这对于即将创纪录的本季度作物而言，将会是一大考验。

# 卡车车轮上的国度，近些年对公路依赖度持续下降

巴西国内的大豆运输体系并不非常完善，虽然近些年在努力改善基础设施建设，包括BR-163高速公路的最终落成，但始终无法匹配逐年增长的农产品产量，包括BR-163公路拓展至四车道的工程始终未能启动。巴西地形东部港口高，内陆低，用驳船运输需要更多的动力成本，铁路运输在南美国家中也不算很发达，驳船和铁路运输只占到40%左右，而公路运输是巴西国内贸易主要的运输方式，因而巴西也被成为“卡车车轮上的国度”。

所以我们通常所说的巴西谷物油籽运输成本远高于美国，使美国农业生产获得了竞争优势，这种优势主要归因于巴西较差的交通基础设施，当然巴西产区距离港口路程遥远也是一方面原因。戈亚斯州、南马托格罗索州、巴拉那州等均主要选择向南运输至桑托斯港或巴拉纳瓜港，且交通方式以卡车运输为主，驳船运输主要集中在北部的亚马逊河下游河段，铁路运输分布在南部地区。

近些年来巴西一直致力于改善其基础设施，从而降低运输成本。近年来，推动巴西基础设施改善的因素包括种植面积的扩张、北部和东北部对于新出口路线的需求、水路运输的投资以及运输粮食的铁路投资。而北部港口粮食出口贸易份额的增加就是最好的说明。在巴西最大的玉米生产州马托格罗索州 2022 年的玉米出口总量中，54% 通过北弧港口出口，46% 通过巴西东南部的传统港口出口。与 2021 年相比，2022 年巴西北方港口的市场份额增加了 6%，这与巴西“北弧”港口不断提高运力和效率，以积极应对不断增长的粮食出口量有着密切关系。

投资扩建铁路也是寻求降低农业运输成本的一种方式。与其他领土延伸较大的国家相比，巴西的铁路网密度较低，每千平方公里有3.4公里的铁轨分布。根据这一指数，巴西排名非常靠后，但比印度、南非、阿根廷、墨西哥和澳大利亚等其他国家的分布率要略高。但近些年随着铁路和水路设施条件的持续改善，使得巴西大豆的铁路和水路运输比重持续增加，而公路运输的依赖率在持续下降。根据巴西高等农业学院（Esalq）与美国农业部（USDA）合作进行的一项研究显示，巴西大豆公路运输的依赖率从2010年的74.7%下降到2019年的67.4%。另一方面，铁路运输量从20.2%增长到24%，水路运输量几乎翻了一番，从5.1%增长到8.6%。但在巴西，没有一种单一的运输方式可以实现谷物全路程运输。

# 巴西仓储能力努力增长，仍难跟上作物产量增幅

长期以来，缺乏足够的粮食储存一直是巴西造成“巴西成本”的因素之一。巴西成本是由于公路、铁路和港口不足造成的粮食生产和销售成本高。根据巴西国家供应公司(Conab)发布的《物流公报》显示，阿根廷、加拿大和美国等国的农场仓储容量分别达到40%、85%和65%，而巴西的这一比例在10年内仅仅达到14%。根据这项研究，大约60%的谷物储存在农村地区的仓库里。而另一项调查数据显示，巴西产地的谷物仓储能力还不到产量的20%，阿根廷为21%左右，欧盟为50%，而美国则高达56%。而巴西全国交通业服务机构(Senar)曾经指出，将谷物储存在筒仓和库中进行销售，可以为农民带来高达55%的收益。

巴西地理统计研究所（IBGE）最近报告称，巴西2022年上半年的粮食储存量为1.888亿吨，与2021下半年相比增长了3%。虽然增长幅度很重要，但与大豆和玉米的预计产量增长（分别为17.3%和12%）并不同步。报告显示，巴西2022年有8378个粮食储藏设施，比2021增加2.2%。马托格罗索州的粮食储藏能力最大，达到4690万吨，而南里奥格兰德州的粮食储存设施最多，达到2183个。2022年上半年巴西国内的粮食总储藏量为6550万吨，较2021下半年增加10.5%。

头号主产州马托格罗索的农户表示，现在是在和时间赛跑。需要及时腾空玉米库存，以便能够开始收获大豆。抗议巴西总统博尔索纳罗在大选中失败的卡车司机和其他抗议者的抗议活动，导致一些玉米难以从农田运到港口和仓库，但是目前无法确定受影响的数量。运输放缓可能会带来连锁反应，因为主产区粮仓需要在明年1月份大豆收获之前清空。而道路封锁还导致明年初种植二茬玉米所需农业生产资料的交付出现延迟。据马托格罗索农户称，目前马托格罗索州剩下要运出的玉米和大豆数量已经很少。但是如果抗议活动继续下去，下次收获大豆的储存可能受到影响；巴西中西部通常从每年1月份开始集中收获大豆。